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艾迪（西恩·潘 Sean Penn 饰）和莫林（罗宾·怀特 Robin Wright 饰）是一对十分恩爱的夫妻，虽然艾迪的个性冲动鲁莽又神经兮兮，但并不影响两人对于彼此真挚的感情。终于，在惹出了一个大麻烦后，艾迪被抓去了疯人院，这一关就是十年之久。

万圣镇的各位鬼怪，已经习惯于在每年万圣节那天出没搞作一下，他们是彻头彻尾的少根筋的生物，只晓得如何吓人。而南瓜王子杰克，是非常与众不同的一个。他已经厌倦了带给人们惊恐的玩意，一心想做出某些改变。偶然一次打开了圣诞镇的大门，让他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要带领兄弟制造圣诞欢乐的决心。 　　但是，这帮万圣镇的鬼怪们似乎并不明白其中深意。杰克绑架了胖乎乎的圣诞老人，吩咐伙计们开始埋头制作圣诞礼物。满脑只有恐怖点子的万圣镇兄弟，又怎能逃过思维惯性，做出令人欢乐的礼物呢。于是，恐怖的、吓人的礼物将在圣诞那夜抛给孩子们，当杰克坐着人造鹿车派出礼物时，一枚高射炮正对准了这个好心办坏事的可怜虫。

在非洲游历了一圈之后，纽约中央公园的四位明星们继续着回到纽约，回到中央公园的旅程。不过，只要旅途中有猩猩和那群企鹅的“帮忙”，旅程就没有想象中的那么顺利。在蒙特卡洛的一家赌场里，由于大家的耍宝，大闹赌场，进而招致了心狠手辣的动物管理局上尉杜波依斯（弗兰西斯·麦克多蒙德FrancesMcDormand配音）的围追堵截。为了逃过追捕，大家逃进了一个在欧洲进行巡回演出的马戏团。在马戏团里，大家延续着“马达加斯加”式的幽默，笑料百出。虽然，欧洲这一路上的旅行并不顺利，不断受到杜波依斯上尉的追捕威胁，不过大家一直怀揣着回到纽约，回到纽约中央公园的梦想。在马戏团，还帮助了东北虎维塔利（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston配音）、美洲虎吉亚（杰西卡·查斯坦JessicaChastain配音）以及海狮斯蒂芬诺（马丁·肖特MartinShort配音）重拾对马戏表演的信心。

　　从外表上看，蜜蜂巴瑞·B·拜森（杰瑞·宋飞 Jerry Seinfeld 配音）和其他的伙伴没有任何区别，但他对待未来却有着自己的想法。从大学毕业后，他和同学被分配到蜂房工业公司，成为一只毕生只能辛勤忙碌、四处采蜜的工蜂。巴瑞不愿过这种一眼就能看的到未来的生活，却似乎无力扭转局面。在第一次采蜜之行时，巴瑞遭遇一连串意外，更无数次险些丢掉性命。                                                                    　　他最终在美丽姑娘温妮莎（芮妮·齐薇格 Renée Zellweger 饰）的家中落脚，并和温妮莎成为好朋友。偶然机会，巴瑞发现蜜蜂辛勤工作得来的蜂蜜却被人类所“窃取”，这令他气愤不已，他决定行动起来，保护蜜蜂的果实……

卡洛琳（艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰）是一位不幸的单身母亲，她带着儿子托比（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）离开了有暴力倾向的男友，辗转于不同的城市，只为能够赚钱养家糊口。在西雅图，卡洛琳认识了卡车司机德怀特（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰），在德怀特的身上，她找到了久违的爱情的感觉。　　很快，卡洛琳就和德怀特结了婚，并搬到了名叫康克福特的小镇，在这里，似乎新的美好生活就要展开。可是，德怀特和叛逆的托比之间的关系却并不尽如人意，强势的德怀特不仅硬塞给了托比一份送报纸的工作还强迫他参加了童子军。对于继父的强权，年岁渐长的托比选择了反抗，靠着在艺术方面极高的天分，他不仅挣得了数额巨大的奖学金，更获得了深造的机会。最终，已经独立的托比带着母亲离开了德怀特，离开了康克福特小镇，踏上了新的旅程。

猫狗自古就水火不容，这部动画更是将它们卷入一场势不两立的战斗当中。在这里，猫是最邪恶不过的动物，它们貌似平静温顺，却在暗中紧锣密鼓筹划着统治地球的阴谋。狗则是人类最忠实的保护者，他们忠心耿耿，要把危害人类的猫类“赶尽杀绝”。猎犬小卢正是这么一只身负重任的狗。因为，它得知了猫们正在野心勃勃，要毁灭狗类进而威胁人类。 　　这只毫无战斗经验的小狗，临危受命担任起狗类的统帅，狗军师们帮他出谋划策。众狗各施所长，就连人类惯用的卧底招数也成为了这场猫狗大战的超级战术！看来小卢要在复杂的“战况”中鼓足斗志才行。

当夜色笼罩纽约，这里又变成了一座犯罪猖獗的城市。华人警察黄比利（成龙 饰）和同事来到酒吧庆祝来美十周年，不料同事却被一群闯入的劫匪杀死，愤怒的比利将凶手正法，因此激怒了上司，被惩罚性质的派到大亨沙比路的时装展上维持治安，表演期间，沙比路的女儿罗娜被一群人劫走，而沙比路的保镖宾尼事发前曾向香港打过多个电话，种种迹象表明，沙比路和香港头号毒枭高伟洛（乔宏 饰）有过合作，而二人产生争执可能导致这次的绑架。比利和搭档丹尼（丹尼·埃洛 Danny Aiello 饰）前往香港，在这里找到了高伟洛昔日两名合作伙伴李兴以及何天的女儿何美芳（叶倩文 饰），希望对方能够提供线索。高伟洛迅速派人追杀比利和丹尼，以及昔日的合作伙伴。比利冲破重重阻碍，查清了高伟洛的巢穴，带领搭档向高发起了猛攻……

　　将踢踏舞带回南极大陆的曼波，也将笑语欢歌带回了这片寒冷的土地。他每天和同伴们跳舞唱歌，帝企鹅家族沉浸在无尽的欢乐中。可是曼波的儿子艾利克（Ava Acres 配音）似乎完全不擅长歌舞，他在同伴面前出了丑，内心觉得分外沮丧，于是和两个好朋友离开了帝企鹅的地盘。他们跟随雷蒙来到了久违的Adeline，这里狂热的歌舞所包围。原来，一只会飞的企鹅萨文不久前来到此地，他历经千辛万苦，也见识了世界的沧桑巨变，Adeline的企鹅们全部视他为先知。在萨文的帮助下，艾利克决定和曼波回家。可是此时大地发生震动，温室效应变得愈加明显，冰川融化，积雪消融，南极大陆面临着一场巨大的变动……

玛宝是帝企鹅家族中的另类分子，经常受到排挤歧视——原因是在帝企鹅里面，不会唱歌是一件丢人的事情，而玛宝恰恰是这样的企鹅。但是，他格外擅长舞蹈，舞技超群的绝艺却没有带给他幸运，铁面领袖把他赶出了族门。

　　在远离大都会的西部荒野小镇，可爱少女桃乐丝（格蕾·德丽斯勒 Grey DeLisle 配音）和亨利叔叔（Stephen Root 配音）还有艾姆婶婶（Frances Conroy 配音）生活在一起。有些阴霾的日子里，她的心情无比失落，因为严厉的治安官高驰小姐要将她最爱的小狗托托带走。关键时刻，多亏了汤姆和杰瑞这对冤家搭档出手才总算救回托托。谁知好景不长，猛烈的龙卷风席卷小镇，桃乐丝家的房子被卷上空中，随后落在一个陌生神秘但百花盛开的美丽所在。倒霉的汤姆和杰瑞也一同到来，他们见到了小矮鼠泰菲（Joe Alaskey 配音）。泰菲讲述了众所周知的房子压死东方女巫以及西方女巫企图抢走桃乐丝那双红宝石鞋的故事。了寻找奥兹巫师的惊险之旅……

在12世纪前后，绿林侠客罗宾汉的名字响彻英格兰每一个角落，他行侠仗义，劫富济贫，博得底层百姓的爱戴与赞誉，同时也遭到富豪权贵的憎恨，必欲除之而后快。每日里，罗宾汉与伙伴们欢歌笑语，尽情享受自由的生活，而小老鼠杰瑞则跟随着罗宾汉度过快乐的每一天，它同时也是罗宾汉和约翰情人玛瑞安的联络人。与此同时，图谋从老哥理查德大帝手中夺取英格兰王位的约翰对这群绿林好汉恨之入骨，他怀疑城中有罗宾汉的奸细，在佞臣的安排下，他们派出汤姆探侦奸细的消息。

阿蓝（Jesse Eisenberg 配音）是一只世界上极其稀少的蓝色金刚鹦鹉，当他还是雏鸟时，便被可鄙的偷猎者从里约的热带丛林中掳到美国。阴差阳错，他变成了小女孩琳达的宠物，从此相伴多年，如今的阿蓝俨然一个养尊处优的宅男，甚至到忘记了如何飞行。某天，名叫图里奥（Rodrigo Santoro 配音）的鸟类学家经过琳达（Leslie Mann 配音）经营的书店，他被阿蓝所震惊，并希望能将阿蓝带回里约，与世上仅存的另外一只雌鸟繁衍后代。                                

在阴森恐怖令人谈之色变的幽灵森林深处，耸立着一幢巍峨庄严的古堡。这里的主人正是声名显赫的吸血鬼德古拉（亚当·桑德勒 Adam Sandler 配音）。与传说中不同，德古拉是一个无比温柔的好爸爸，他独自抚养爱女梅菲丝（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 配音），为了保护女儿免遭人类的戕害，而特意修建了这座名为尖叫旅社的城堡，普通人类绝对无法接近这里。每年梅菲丝生日之际，科学怪人、狼人、木乃伊、隐形人等怪物都从世界各地赶来为小女孩庆生。在梅菲丝118岁生日之际，她渴望见识外面的世界，早有准备的德古拉设下骗局，却意外将人类少年乔纳森（安迪·萨姆伯格 Andy Samberg 配音）引入古堡。

　　机器人9号（伊利亚•伍德 Elijah Wood 饰）突然醒来，发现身边的世界充满危机，四处残败，一片末世景象。9号带着一个画有三个奇怪符号的圆形物体逃到街上，幸遇发明家机器人2号（马丁•兰道 Martin Landau 饰）给自己装上了声音，但2号却不幸被机器怪兽抓走。9号找到了老兵1号（克里斯托弗•普卢默 Christopher Plummer 饰）、机械工5号（约翰•雷利 John C. Reilly 饰）、疯癫画家6号（克里斯品•格拉夫 Crispin Glover 饰）和大力士8号（弗雷德•

曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特·科瓦尔斯基（克林特·伊斯特伍德饰）在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区。邻居是个苗族大家庭，其中一对兄妹引起了沃尔特的注意。姐姐苏（安蕾·荷饰）幽默善谈，逐步与固执又有点种族主义的老沃尔特成为了朋友；沉默寡言的弟弟涛（比·王饰）则被自己的远房表兄强迫加入当地的苗族黑帮，第一次行动就被指派去偷沃尔特视为珍宝的1972年福特老爷车。偷车不成，涛被家人强迫，给沃尔特打工赎罪，却没曾想与沃尔特建立了深厚的友谊。而当地的苗族帮派却不肯就此罢手，为了苏与涛的安全和社区的安宁，老战士沃尔特该如何行动呢？

大导演克林特·伊斯特伍德（ClintEastwood）在《来世》（Hereafter）后将执导新片，讲述掌管美国联邦调查局（FBI）长达50年之久的局长——埃德加·胡佛的故事。\r　　埃德加·胡佛在美国政坛上是一个传奇人物，1924年他被任命为美国调查局的局长，1935年借迪林杰案件的机会（参见影片《公敌》）他把调查局改组成为“联邦调查局”，从而开始长达半个世纪的FBI“掌权人”的生涯，直到1972年以77岁高龄去世。\r　　胡佛曾是美国历史上最有权势的人物，也是最富争议的人物，他在任的近50年里，美国换了8位总统，没有一个总统敢解雇他，因为胡佛知道很多秘密，这对总统来说是最大的恐吓。\r　　尽管被人们称为“犯罪斗士”，胡佛也由于曾不择手段的调查和迫害激进人士而臭名昭著，另外还有很多关于他的传记著作认为他是一个没有“出柜”的同性恋和异装癖者。\r　　负责这部传记片剧本创作的是凭借《米尔克》（Milk）获得奥斯卡奖的编剧达斯汀·兰斯·布莱克（DustinLanceBlack）。\r　　克林特·伊斯特伍德将和制片人布莱恩·格雷泽（BrianGrazer）、导演朗·霍华德（RonHoward）的Imagine娱乐公司合作拍摄这部胡佛传记片，而华纳兄弟公司有望发行此片，华纳和胡佛也打过交道，1959年华纳拍摄电影《联邦调查局》（TheFBIStory）时曾邀请胡佛担当顾问。

中年妇女贝西（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）的大半生都用来照顾两位年老的亲人：患中风的父亲马文和脾气古怪的姑妈鲁思。现在，贝西自己也患上了血癌，唯一生存的希望是近亲中有人提供骨髓。无奈的贝西只好与20年来没有联系的妹妹李（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）联络。李是个单身母亲，她并不想与贝西见面，但想到能借此暂时撇开儿子汉克（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）在家里纵火引起的烦恼，还是带着儿子回到佛罗里达的老家。姐妹刚见面时情绪还不错，但时间一久，过去的种种不快又开始作祟。而且住过精神病院的汉克不愿做骨髓化验，伤了贝西的心。后来，汉克与贝西的关系奇迹般地好了起来，并且使两姐妹之间的亲情得以恢复……

在一个名叫特尼镇的所在，鸟语花香，草木清新，生活富足，只是这些都是表面的假象，所有的树木都由人工材料做成，并通过电脑和电力维持运作。虽然空气质量糟糕，可是当地的人民乐于享受这便利的现代化生活，更何况有欧海尔先生（RobRiggle配音）为他们提供新鲜的桶装空气呢！小青年泰德（扎克·埃夫隆ZacEfron配音）暗恋美丽的姑娘奥黛丽（泰勒·史薇芙特TaylorSwift配音），为了帮助女孩实现见到真正树木的梦想，他铤而走险离开特尼镇，来到满目疮痍、阴霾污浊的外部世界寻找传说中知晓关于树木一切信息的老万。从老万口中，泰德了解到这个曾经的成功商人以及当初棉花树满布的乐园变成荒山的全过程。乐土从此一去不返，除非……本片改编自著名苏斯博士（Dr.Seuss）1971年经典同名原著，并荣获2012年青年选择奖最佳配音（TaylorSwift）和最佳动画片奖。

美国的“杀手壕”格斗比赛即将拉开帷幕，两支芝加哥地区的黑帮都意欲在比赛中胜出，而其中一方的王牌选手——杀人王李呼声颇高。青年阿龙（成龙 饰）一家在芝加哥经营饭店，龙父遭黑帮勒索，阿龙出手赶跑恶人反被父亲抱怨，原来龙父一直不满阿龙跟自己弟弟学习武术，斥之不务正业，要求他向做了医生的长子学习。阿龙教训恶徒的经过被黑帮二代当家彭看见，彭有意令阿龙为他们出战杀手壕比赛，彭所在黑帮随即殴打阿龙好友，并绑架了阿龙没过门的嫂子要挟他与杀人王战斗。阿龙和叔叔救人失败，无奈只得刻苦训练，代表彭一伙参加比赛。阿龙在比赛中连战连捷，在他和杀人王的终极决赛之时，彭却出卖了他……

查理（约翰·特拉沃塔JohnTravolta饰）和丹（罗宾·威廉斯RobinWilliams饰）不仅是相处多年的老友，还是合作无间的工作伙伴，一起经历了这么多年的风风雨雨，两人之间的友谊真挚诚恳牢不可破。前妻的突然出现打破了丹平静的生活，因为她带来了两个小鬼头并告诉丹他们是他的孩子。对于这两个小孩，一向糊里糊涂的丹根本就闻所未闻，也无法确定，他们是否真的和自己血脉相通，在混乱之中，两个孩子就这样进入了丹的生活。对照顾孩子毫无经验的丹请来了查理充当“军师”，两个男人、两个孩子和一条狗，会有怎样妙趣横生的故事发生在这个奇特的“大家庭”之中呢？

罗格·菲利斯（莱昂那多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）曾是一名穿梭于炮火硝烟中的战地记者，如今他受雇于CIA，成为美国方面潜伏在伊拉克的特工，随时追踪臭名昭著的恐怖分子阿尔萨里姆（Alon Aboutboul 饰）。他的上司爱德·霍夫曼（罗素·克劳 Russell Crowe 饰）在遥远的美国坐镇，他凭借手中的电脑掌控大局。 通过一个不愿当人肉炸弹的恐怖分子的供述，罗格得知阿尔萨里姆正在策划新一轮的恐怖袭击。在接下来的冲突中，罗格的助手不幸身亡，自己也多处负伤。就在他还未康复之际，又被霍夫曼派往了阿曼。另一方面，对手不断散播与美国军方达成合作的谣言，这令身处虎穴的罗格顿时陷入莫大的危险之中……

史蒂夫·洛佩兹（小罗伯特·唐尼饰）是一名洛杉矶时报的记者，最近因为一次骑行意外而住进了医院。在病床上，他经常听见附近传来优美的小提琴声，从而结识了天才小提琴手纳萨尼尔·埃尔斯（杰米·福克斯饰），渐渐地他发现，埃尔斯原来曾进修于声名显赫的茱莉亚音乐学院，然而却因精神分裂症而辍学，如今只能流落街头卖艺为生。洛佩兹决意将埃尔斯的故事写成专栏，为此他开始留意埃尔斯的一举一动，在相互了解的过程中，两人渐渐建立了深厚友谊，洛佩兹为了帮助埃尔斯完成音乐梦想甚至抛家弃业，然而埃尔斯的精神疾病却始终是两人之间的羁绊……

卢瑟（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一名技术高超的神偷，在经过了深谋远虑的计划之后，他将下一个目标锁定在了大富翁沃尔特沙利文（E.G.马绍尔 E.G. Marshall 饰）的豪宅之上。在沙利文夫妇外出度假的当口，卢瑟潜入了大宅，正当信心满满的他准备大干一场时，卢瑟在眼前的单向镜之中看到了沃尔特的妻子克里斯蒂（梅罗拉·哈丁 Melora Hardin 饰）和一男子缠绵的身影，这个男人不是别人，正是当今的总统艾伦（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）。　　令卢瑟没有想到的是，原本激情四射的男欢女爱竟然在霎时之间变成了一场血腥谋杀，卢瑟就这样眼睁睁的看着艾伦杀死了克里斯蒂，与此同时，他也成为了这场谋杀的最大嫌疑人。为了洗清自己的罪名，为了揭露艾伦丑恶的嘴脸，卢瑟决定与邪恶一战到底。

理查王（理查德·哈里斯 Richard Harris 饰）在临死之前释放了罗宾汉（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）和小约翰（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰），两人回到了阔别已久的家乡舍伍德森林，在那里，罗宾汉和自己的旧情人玛丽安（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）重逢了，此时的玛丽安早已经皈依了宗教，成为了一名虔诚的基督教徒。

　　盲女苏茜和丈夫下飞机时，代一位旅客保管一个绒毛玩具。那旅客一去不返。第二天，两名贩毒团伙成员追踪到苏茜家，他们利用她眼盲，一边冒充她丈夫的朋友跟她东拉西扯，一边到处寻找那个装满毒品的娃娃。

　　尽管父亲是著名的婚外情调查专家，尽管见识过了无数的忠贞感情最终化为泡影，艾莲（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）却依旧对爱情有着无限的期望和憧憬，她甚至觉得，只有那些明知不道德却还要迎难而上的恋情才能算的上是真爱。一次偶然中，艾莲结识了父亲的调查对象法兰肯（加里·库柏 Gary Cooper 饰）——一个在情场上如鱼得水的风流浪子。 　　艾莲捏造了虚假的身份，开始在法兰肯面前扮演起了神秘女郎的角色，没想到，自己的纯情和真挚竟然猎得了这位浪子的真心。法兰肯拜托私家侦探调查艾莲的踪迹，没想到这位侦探正是艾莲的父亲。迫于父亲的压力，本来心心相印的两人只得分手，一对天设地造的情侣眼看这就要擦身而过。

本片讲述了随着钻石的神秘失踪，伦敦警方组织了很多侦探去查找罪犯，汤姆和杰瑞就是一对组合。棘手的案件让这对猫鼠痛苦不堪，只能寻求世界上最棒的侦探的帮助，他就是夏洛克·福尔摩斯先生。

蓝色脑袋的瑞基（欧文·威尔逊 Owen Wilson 配音）是一只特立独行、与众不同的火鸡，他清醒地认识到自己和同类降生到这个世界的命运，那就是变成感恩节餐桌上的晚餐。他一直在告诫伙伴们这个事实，可是同类们认贼作父，以敌为友，甚至认为被农夫抓走就会过上天堂一般的生活。又一年感恩节到来，瑞基阴差阳错成为被总统赦免的火鸡，继而来到总统一家过上养尊处优、快乐非常的逍遥日子。 　　直到某一天，早已忘记那群傻同类的瑞基遭到绑架，那是号称来自自由火鸡战线的杰克（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 配音）。杰克将带着瑞基乘坐时光机穿越时空，回到第一个感恩节，改变火鸡一族悲惨的命运。离奇而不可能的任务，两只火鸡能否改变历史……

　　小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣诞老人和飞行的驯鹿，并进一步吃掉期待圣诞礼物的小孩。尼科偶然听到这个消息，危险旋即向他逼近……                                                      

　　这是一个机器人的故事。机器人的等级取决于制造的材料，由铜制造的罗德尼是机器人中最卑微的。但罗德尼天生并不自卑，他认为自己拥有发明家的大脑。小镇的生活虽然平静，但并不能满足罗德尼的野心，他决定前往“机器人城”拜访著名的发明家“大焊”。于是这天，罗德尼带着自己引以为傲的发明出发了。                                                                    　　但是繁华的“机器人城”却令乡下来的罗德尼感到迷惑，幸好一伙被称为“废铜烂铁”的机器人向他伸出了援手，令罗德尼暂时在城里落了脚。与此同时，一伙破坏分子却正在策划着摧毁“机器人城”……

　　维克多的父母为儿子安排了一场婚姻，未婚妻是没落贵族小姐维多利亚。维克多内向敏感，不善表达，于是婚礼前夜来到小树林中暗暗排练宣誓仪式。然而，意外发生了。当他把戒指套进地上一根树枝上面时，愕然发现树枝竟然变成了一根腐烂了的手指！维克多惊魂未定，地动山摇间眼前竟然出现了一个僵尸新娘。而这个腐烂的手指，正是长在她的身上。                                                                    　　僵尸新娘情真意切的说自己就是维克多的合法妻子。维

漂亮开朗的莎拉（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）非常热衷于投资“短线”爱情，期限为一个月。总有不少的男人在她身边来来往往，但满月后就会被莎拉果断中止关系。广告商尼尔森（基努·李维斯 Keanu Reeves 饰）成为了这群人当中的一员。他平日有着繁忙的工作，生活了无乐趣。莎拉主动建议尼尔森搬来和自己同住，做个“一个月情人”，让他的生活透进阳光。　　起初，尼尔森对这个女人的行为非常诧异。但他终于接受了这个建议，住进了莎拉的家。二人就像情侣一样生活，莎拉热情四射的性格让尼尔森的内心重新获得了生活的激情，亦令他真心地爱上了莎拉。然而，合约只有一个月，期满以后，二人的生活将各不相干。分离的日子渐近，尼尔森的心中有着强烈的不舍，更意外的是，他得知了关于莎拉的一个重大秘密，她一个月交往期的背后，藏着残酷的真相。

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……