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即将退役的拳击手（盖尔·加西亚·贝纳尔GaelGarcíaBernal饰）迎来了他最后一次冲击冠军的机会，为了赶上比赛之夜，他和他的经纪人（迭戈·卢纳DiegoLuna饰）共同对抗一种神秘力量。

丽塔是一位资历很高但总被低估的律师。她工作的事务所更感兴趣的是让罪犯摆脱困境，而不是将他们绳之以法。有一天，她得到了一条意想不到的出路。毒枭头目马尼塔斯雇佣她来帮他金盆洗手，并实现他多年来秘密准备的计划：像他一直梦想的那样，成为一个女人。

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正浩（李东奎饰）是一名作家，正在创作一部小说。他和妻子智秀（金贞善饰）结婚多年，可妻子却依然对风流的丈夫放心不下，时时疑心四起。惠仁（韩荷宥饰）是清纯善良的女大学生，因为样貌和正浩的初恋情人格外相像而引起了正浩的注意。正浩无法按耐住自己内心里洋溢的激情，又碍于妻子的防范，于是将惠仁的形象写进了书中，哪知道一次偶然之中，智秀发现了正浩的秘密，善妒又愤怒的她发誓不会就此善罢甘休。与此同时，正浩和惠仁之间的关系亦走向了失控，这一段复杂的三角关系究竟会走向怎样的结局呢？在两个女人之间，正浩会做出怎样的选择？